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2024年9月餐飲供應鏈月報發(fā)布！本報告將帶你詳細回顧上月餐飲供應鏈政策動向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點品類供應商推介。

圖片來源：松哥油燜大蝦

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產業(yè)研究院。

本文看點：

1. 食材、半成品預制菜、冷鏈物流等8月政策盤點

2. 8月主要的肉禽產品價格信息

3. 供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

4. 熱門供應鏈企業(yè)推介：智能化設備企業(yè)

政策要點：農業(yè)農村部多舉措提振肉牛產業(yè)，

出臺系列政策措施

紅餐產業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年8月餐飲上游供應鏈端的政策信息。

肉禽類：拯救肉牛產業(yè)，農業(yè)農村部打出組合拳，新疆率先出落地措施

根據農業(yè)農村部的監(jiān)測，牛肉價格在上上周（第33周）有所回升，不過整體上仍然處在谷底。8月上旬，以肉牛產業(yè)為主業(yè)的鵬都農牧宣布退市，8月下旬開始，農業(yè)農村部連續(xù)召開會議，打出“組合拳”部署拯救牛業(yè)。具體措施如下：

8月21日，農業(yè)農村部召開奶牛肉牛生產形勢座談會，強調加大肉牛奶牛生產扶持力度，促進產業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。針對當前肉牛奶牛養(yǎng)殖面臨的突出困難，聽取業(yè)界各方面的意見建議，共同商議對策措施。

8月23日，為穩(wěn)定肉牛基礎產能，加快產業(yè)延鏈增值、轉型升級，中衛(wèi)市特制定《寧夏回族自治區(qū)推進肉牛產業(yè)轉型升級促農增收十二條政策措施》實施方案。

8月23日，新疆自治區(qū)率先出臺了具體的落地政策，自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《穩(wěn)定肉牛肉羊及奶產業(yè)發(fā)展九條政策措施》，預計惠及50余萬養(yǎng)殖場(戶)，涉及自治區(qū)財政年度補貼額度25億元。

8月26日，農業(yè)農村部召開加大信貸保險支持奶牛肉牛生產座談會，研討加大信貸保險支持奶牛肉牛生產有關工作。

行情信息：豬肉價格5月以來連續(xù)上漲，

小龍蝦行情回暖

2024年8月，豬肉雞肉價格因供給緊張和需求增加而上漲，牛肉則因市場供過于求價格持續(xù)下跌。水產方面，部分魚類價格小幅波動，小龍蝦價格在短暫回升后再次回調。

肉禽類：豬肉價格5月以來連續(xù)上漲，牛羊肉批發(fā)價持續(xù)回落

據農業(yè)農村部的數據，8月全國農產品批發(fā)市場的豬肉平均價格為26.54元/公斤，較去年同期的19.12元/公斤上漲38.81%，較七月的24.79元/公斤上漲7.06%，5月以來連續(xù)環(huán)比上漲。

牛肉方面，據農業(yè)農村部的數據，8月全國農產品批發(fā)市場的牛肉平均價格為60.18元/公斤，較去年同期的73.72元/公斤下跌18.37%。

8月全國農產品批發(fā)市場的羊肉價格為58.95元/公斤，較去年同期的65.89元/公斤下跌10.53%。自2019年8月以來最低價，也就是近4年最低價。

由于今年全國各地極端天氣影響，養(yǎng)殖受到影響供應減少，亦促使雞肉價格8月出現上漲，由7月的17.32元/公斤增長至8月的17.69元/公斤。

水產類：8月鯽魚、鰱魚批發(fā)價格上漲明顯，小龍蝦行情回暖

2024年8月，鯉魚、鯽魚、帶魚、鰱魚的批發(fā)價格分別為14.64元/公斤、21.43元/公斤、40.87元/公斤、10.27元/公斤，環(huán)比均有所上漲，比上月分別上漲0.41%、3.03%、1.39% 、2.29% 。

與去年同期的批發(fā)價格對比，鯽魚比去年的19.31元/公斤上漲10.98%，鰱魚比去年的9.3元/公斤上漲10.43%。

8月，小龍蝦季進入尾聲。隨著市場供應減少，小龍蝦行情有所回暖，價格也持續(xù)提升。從主要產區(qū)來看，8月至9月為小龍蝦秋苗、晚批苗投苗時期，立秋過后，隨著溫度下降，小龍蝦生長速度減慢，供給端整體產量下降，支撐主要產區(qū)的小龍蝦價格持續(xù)上行。

供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

紅餐產業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年8月值得關注的供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件，詳情如下：

肉禽企業(yè)相關

近日，32家上市生豬企業(yè)發(fā)布2024上半年業(yè)績報告。從凈利潤看，21家企業(yè)上半年盈利，11家企業(yè)虧損，但多數大幅減虧，僅有4家虧損加重。

其中，雙匯發(fā)展、海大集團凈利排名第一、第二，其次溫氏股份、ST天邦、牧原股份、立華股份、天康生物等的凈利潤也表現相對亮眼。這些豬企增長主要原因是養(yǎng)殖成本下降、生豬行情回暖以及企業(yè)在生產管理上的精益求精等。

截止到8月31日，8家上市禽肉企業(yè)發(fā)布2024年上半年報。其中，肉雞銷售板塊的溫氏、立華銷售收入同比均增長，蛋雞版塊，寧夏曉鳴銷售收入同比下降。具體來看：

白羽雞企業(yè)：民和、益生銷售收入同比和銷售量同比均下降；圣農銷售收入同比下降，銷售量同比增長；仙壇銷售收入同比下降，銷售數量增長。

黃羽雞企業(yè)：立華銷售收入和銷售數量同比均增長，溫氏銷售收入同比增長，銷售數量同比下降，湘佳銷售收入同比下降，銷售數量同比增長。

蛋雞企業(yè)：寧夏曉鳴銷售收入和銷售數量同比均下降。

半成品預制菜相關

8月6日，惠發(fā)食品發(fā)布公告，因公司內部控制不規(guī)范、財報信息披露不準確不完整等問題，中國證監(jiān)會山東監(jiān)管局對其采取責令改正的監(jiān)管措施。

8月12日，國家金融監(jiān)督管理總局同意南昌金融控股有限公司受讓正邦集團有限公司持有的江西裕民銀行6億股股份。受讓后，南昌金控合計持有江西裕民銀行6億股股份，持股比例為30%。根據公告，受讓完成后，南昌金控將成為該行第一大股東；正邦集團同時出清該行股份，退出股東名單。

8月19日，安井食品發(fā)布半年報，2024年上半年公司實現營業(yè)收入75.44億元，同比增長9.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.03億元，同比增長9.17%。公司擬向全體股東每股派發(fā)現金紅利1.38元。

8月22日，惠發(fā)食品發(fā)布2024年半年報顯示，上半年，其營收為8.93億元，同比增長5.72%；凈利潤為-1643.15萬元，同比減虧46.22%。惠發(fā)食品稱，上半年虧損，主要為業(yè)務拓展、渠道建設等導致管理費用和銷售費用發(fā)生較多。虧損收窄，主要系公司營業(yè)收入增加、部分主要原材料價格降低所致。

8月23日，福成股份發(fā)布2024年半年報，上半年，實現營業(yè)收入4.6億元，同比下降19.49%；實現凈利潤3073.31萬元，同比下降66.85%。福成股份稱，由于受海外牛肉大規(guī)模進入國內市場及2022年國內庫存牛肉釋放雙重影響，國內活牛及牛肉價格依然處于底部，導致公司2024年上半年肉牛銷售增收不增利，實現利潤比2023年同期大幅減少。

8月以來，各地預制菜項目紛紛開工投產，預示著預制菜行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是8月全國主要的預制菜項目介紹。

調味料企業(yè)相關

截止到8月31日，28家調味料上市企業(yè)發(fā)布上半年年報,其中只有11家企業(yè)（如海天味業(yè)、星湖科技、安琪酵母、天味食品、蓮花健康、仲景食品、百味佳、日辰股份、老恒和釀造、咸亨股份、獨鳳軒）實現營收凈利潤雙增，占比不到四成。具體如下：

金龍魚公告，公司2024年上半年實現營業(yè)收入1094.8億元，同比下降7.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.97億元，同比增長13.57%；報告期內，公司廚房食品和飼料原料及油脂科技產品的銷量均有所增長，但產品價格下降影響了整體營收表現。

“老牌”復合調味料企業(yè)天味食品，2024年上半年營收14.68億元，同比增長2.95%，凈利潤2.47億元，同比增長18.79%。其中，各品類表現持續(xù)保持23年格局，中式菜品調料的優(yōu)勢地位越發(fā)突出。

作為定制復調起家的日辰股份，繼2023全年營利“雙增”之后，2024上半年營利再次實現喜人“雙增”，以1.87億元半年度營收再創(chuàng)新高。

恒順醋業(yè)2024年上半年實現營業(yè)收入10.04億元，同比下降11.83%；主營調味品收入為9.79億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為0.81億元。

8月7日，星湖科技公告，持股5%以上股東伊品集團及其一致行動人鐵小榮擬于減持公告發(fā)布15個交易日后的3個月內通過大宗交易方式進行減持，減持公司股份不超過33,229,452股，即減持不超過公司總股本的2%。伊品集團和鐵小榮分別持有公司11.42%和7.29%的股份，均來源于發(fā)行股份購買資產。此次減持原因是自身資金需求。

8月20日，上海太太樂食品有限公司在云南楚雄成功舉辦了“安心鮮美皆可期"太太樂原味鮮松葺鮮可持續(xù)溯源發(fā)布會。會上，太太樂發(fā)布了太太樂原味鮮松茸鮮新品，并宣布《松茸鮮調味料》團體標準成功立項，起草工作正式啟動。

冷鏈物流相關

紅餐產業(yè)研究院了解到，8月以來，各地的冷鏈物流項目紛紛開工投產，預示著行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是8月全國重點冷鏈物流項目介紹。

其他

8月14日，在甘肅省政府新聞辦舉行的相關新聞發(fā)布會上，蘭州市計劃到2026年年底，累計引進和培育蘭州牛肉拉面產業(yè)相關急需緊缺高層次人才和高技能人才100人，營銷管理人才1000人，開展蘭州牛肉拉面制作和服務培訓10000人次。對符合政策的引進人才給予1萬至50萬元獎勵或補貼。

8月18日，全國首臺持證AI餐飲機器人落地北京亦莊。此次AI餐飲機器人產業(yè)化落地得以加速推進，不僅來自于亦企服務港扎根企業(yè)、深度走訪，更得益于聚力服務、精準施策，以“一站式”集成化創(chuàng)新服務為企賦能，加速新業(yè)態(tài)企業(yè)打通從實驗室到市場的關鍵環(huán)節(jié)。

8月22日，根據中國物流與采購聯(lián)合會食材供應鏈分會測算，今年上半年我國食材消費規(guī)模為4.88萬億元，同比增長7.86%；其中零售食材消費規(guī)模為3.83萬億元，餐飲食材消費規(guī)模為1.05萬億元。

熱門供應鏈企業(yè)推介：智能化設備企業(yè)

近兩年餐飲行業(yè)內卷激烈，優(yōu)質且穩(wěn)定的供應鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應鏈指南月報每期會制定一個供應鏈的主題，并推介二十家左右該領域主要的供應鏈企業(yè)給大家作為參考。

為了更好地滿足消費者日益增長的個性化需求，提升服務效率與顧客體驗，同時優(yōu)化降低成本，智能化設備在餐飲業(yè)的應用也越來越普及。市場上也涌現出了一批優(yōu)秀的餐飲智能設備服務商，如長膳智能、拓邦、橡鹿科技、優(yōu)特智廚、諾道夫等，這些企業(yè)在烹飪、送餐等多個領域為餐企提供了高效解決方案。

為了讓大家能更清楚全面地了解智能化設備企業(yè)，紅餐產業(yè)研究院整理了20家專門做智能化設備的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應鏈指南月報電子版查看）。

為了讓餐飲產業(yè)從業(yè)者更加詳細地了解餐飲供應鏈的發(fā)展情況，紅餐產業(yè)研究院推出《餐飲供應鏈月報（2024年9月）》電子版，大家可以通過以下方式限時獲取！

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