咖啡行業(yè)越來越卷，但整體來看，國(guó)內(nèi)咖啡店連鎖化率并不高。

國(guó)內(nèi)咖啡品牌連鎖經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)正在白熱化。近日，瑞幸宣布第1萬家店落地福建省廈門市中山路，庫迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門店在北京國(guó)貿(mào)三期開業(yè)。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國(guó)，也都立下了2023年門店過千家的目標(biāo)。

當(dāng)開店成為今年咖啡企業(yè)工作的重中之重時(shí)，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開店最兇猛的往往是本土新銳品牌。

這場(chǎng)咖啡品牌的開店競(jìng)賽，是否會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)？整體來看，目前國(guó)內(nèi)咖啡店連鎖化率并不高。尤其是線下現(xiàn)磨咖啡的連鎖化率與國(guó)外相比，仍有較大差距。巨大的的增長(zhǎng)空間，正是刺激咖啡品牌加速連鎖化進(jìn)程的背后動(dòng)因。

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本土新銳品牌發(fā)力，黑馬出現(xiàn)

關(guān)于中國(guó)咖啡行業(yè)的連鎖化率，CIC灼識(shí)咨詢公布的《中國(guó)咖啡行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2022年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線城市，獨(dú)立咖啡館占據(jù)著更大的比重。同時(shí)，市場(chǎng)上還存在著大量以簡(jiǎn)餐為主題的老式咖啡品牌，同時(shí)兼顧正餐時(shí)間與休閑時(shí)間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結(jié)合，門店數(shù)量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒落，大多進(jìn)入到了增長(zhǎng)乏力階段。

在全國(guó)連鎖咖啡品牌中，現(xiàn)有門店數(shù)量第一和第二為瑞幸咖啡（10000+）和星巴克（7000+）；1000～3000家門店數(shù)量品牌排名為麥咖啡、幸運(yùn)咖、庫迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時(shí)候，品牌的門店數(shù)量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營(yíng)之間，存在巨大空白。

在300～1000家門店陣營(yíng)中，跑在最前面的是平價(jià)精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數(shù)連鎖品牌的門店數(shù)量集中在300家以下。

面對(duì)市場(chǎng)的上升空間，國(guó)內(nèi)本土品牌近兩年發(fā)力明顯。今年以來，瑞幸咖啡、庫迪咖啡加速開店，市占率進(jìn)一步上漲，咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一些新銳品牌表現(xiàn)亮眼，在新晉奇襲者庫迪咖啡之外，還有黑馬出現(xiàn)。

據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，2023年開年以來，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開店。其中，本來不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)百店品牌又新增不少。在50～100家門店陣營(yíng)，可以看到，開店擴(kuò)張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來自成都的小咖咖啡；同是2017年創(chuàng)立，來自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價(jià)格帶、有“西南版幸運(yùn)咖”之稱的爵渴咖啡；2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡；同年2月開設(shè)第一家門店的彈彈獸咖啡；等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門店規(guī)模出現(xiàn)明顯的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在80～100家門店區(qū)間內(nèi)，代數(shù)學(xué)家、比星咖啡均來自蘇州。其中，代數(shù)學(xué)家是來自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經(jīng)營(yíng)的典例。很多蘇州獨(dú)立咖啡店主都告訴過鈦媒體APP，他們的目標(biāo)都曾是復(fù)制定位高質(zhì)中價(jià)的代數(shù)學(xué)家。

從成立到現(xiàn)在不到一年時(shí)間比星咖啡，門店數(shù)量已達(dá)80家。比星咖啡創(chuàng)始人吳彬彬?qū)︹伱襟wAPP表示，目前加盟比例為85%，直營(yíng)比例為15%。今年的目標(biāo)是開設(shè)300家門店，簽約500家門店。“重點(diǎn)是開店、門店盈利、把規(guī)模拿下來。”

值得注意的是，在當(dāng)下的咖啡連鎖市場(chǎng)，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場(chǎng)主導(dǎo)。

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加盟，是快速拓店的法寶？

一個(gè)可以作為咖啡市場(chǎng)參照系的是新茶飲市場(chǎng)，在經(jīng)歷了幾年的跑馬圈地后，整個(gè)國(guó)內(nèi)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模已超過2900億元。這其中，一些品牌靠加盟模式?jīng)_上了萬店規(guī)模比如蜜雪冰城。而國(guó)內(nèi)的咖啡行業(yè)，似乎正在重演這一幕，依靠加盟模式，咖啡是新茶飲之后，最有希望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利的泛餐飲行業(yè)生意。

所謂規(guī)模化盈利，是指連鎖業(yè)態(tài)隨著連鎖門店的增加，管理成本大幅增加，因此可能反噬前臺(tái)門店辛苦賺來的利潤(rùn)。打破規(guī)模化盈利的瓶頸，成為越來越多國(guó)內(nèi)咖啡品牌的目標(biāo)。咖啡行業(yè)目前的玩法是，先推出爆品引起消費(fèi)者的注意，并依靠用戶口碑在門店大面積推廣，搶占消費(fèi)者心智。形成品牌效應(yīng)后，再吸引加盟商加盟。這一套路成為部分品牌快速拓店、規(guī)模化復(fù)制的法寶。

目前看，下沉市場(chǎng)是規(guī)模領(lǐng)先的品牌快速拓店的主戰(zhàn)場(chǎng)。在全國(guó)連鎖咖啡品牌陣營(yíng)中，現(xiàn)有門店數(shù)量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場(chǎng)門店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門峽等，縣級(jí)城市被重點(diǎn)涉及。

最近，瑞幸咖啡官宣突破1萬家門店后，又宣布將開啟"帶店加盟"模式，以聯(lián)營(yíng)合作模式為基礎(chǔ)，面向租賃合同期內(nèi)正在經(jīng)營(yíng)的店鋪，或自有產(chǎn)權(quán)商鋪的投資者合作。

據(jù)了解，加盟商需滿足擁有租賃合同期內(nèi)正在經(jīng)營(yíng)的商鋪，或自有產(chǎn)權(quán)商鋪等條件。這意味著瑞幸可以提前搶占優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位，盤活盈利能力較弱的門店，快速進(jìn)行區(qū)域多門店布局。

除了星巴克和瑞幸，幸運(yùn)咖復(fù)制蜜雪冰城的加盟模式和平價(jià)策略，觸達(dá)著廣闊的下沉用戶；挪瓦咖啡在最近舉辦的“2023中國(guó)連鎖餐飲峰會(huì)”中公開表示，要在5年內(nèi)開出2萬家門店。挪瓦咖啡最初也是選擇了加盟的跑法，以“店中店”模式，拓展西餐廳、酒吧等線下實(shí)體店，聯(lián)合創(chuàng)始人孫彬彬曾表示“九成都是加盟店”。

庫迪是這一陣營(yíng)新的黑馬。據(jù)庫迪咖啡官微，庫迪第3000家店落在了北京。5月，庫迪曾在宣講會(huì)上表示，預(yù)計(jì)7月底門店數(shù)量可以達(dá)到5000家。與瑞幸咖啡相同，庫迪咖啡對(duì)加盟商不收取加盟金，采用總部從毛利潤(rùn)抽成的形式經(jīng)營(yíng)。不過，庫迪咖啡全部采用加盟模式，重心聚焦三四線城市，而距離它成立還只有7個(gè)月的時(shí)間。

咖啡品牌紛紛依賴加盟，海外品牌也加速擠入。

Tims選擇將“城市加盟”與“KA加盟”相結(jié)合。最新財(cái)報(bào)顯示，截至2023年3月31日，Tims天好中國(guó)全國(guó)門店數(shù)達(dá)到648家，覆蓋40個(gè)城市。其中，自營(yíng)門店551家，加盟門店97家。在今年第一季度，Tims天好中國(guó)新開出的門店中，自營(yíng)門店為4家，加盟店為27家，加盟店數(shù)量增長(zhǎng)更快。Tims天好中國(guó)CEO盧永臣最近表示，2023年計(jì)劃進(jìn)入40個(gè)城市，覆蓋三線以上城市，目標(biāo)是2026年前完成2750家門店。

不過，當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)精品咖啡賽道這一領(lǐng)域，加盟還并不多見。M Stand、Seesaw等大多數(shù)精品咖啡品牌仍為直營(yíng)模式。目前同屬一個(gè)價(jià)格帶的M Stand、Seesaw、皮爺咖啡和%Arabica，都還沒有公開表示要加速擴(kuò)張和重點(diǎn)發(fā)力下沉市場(chǎng)。

在近日的“看見·消費(fèi)向上”2023年黑蟻資本消費(fèi)峰會(huì)上，M Stand創(chuàng)始人葛冬強(qiáng)調(diào)健康經(jīng)營(yíng)，不過也表示未來兩年有信心突破一千家直營(yíng)門店。M Stand目前的門店數(shù)量為350家，近日M Stand獲得新一輪融資，其門店的增長(zhǎng)空間或許是資本看好它的理由之一。

和直營(yíng)相比，加盟模式普遍會(huì)遇到的問題，是管理的標(biāo)準(zhǔn)化問題。比星咖啡也表示，現(xiàn)在的重心會(huì)放在門店的加盟培訓(xùn)方向。T97咖啡在去年則依靠線上直播流量走紅，一度大火，去年6月也開始開放加盟。

此外，以全家、7-11便利店、羅森、便利蜂為主要業(yè)態(tài)，便利店咖啡勢(shì)力的增長(zhǎng)潛力也不容小覷。在上述便利店品牌中，除了便利蜂，日系三大便利店皆是以加盟模式為主。

有連鎖行業(yè)投資人告訴鈦媒體APP，咖啡市場(chǎng)處在增量，頭部品牌會(huì)越做強(qiáng)，新銳品牌的未來更多取決于差異化、團(tuán)隊(duì)與資本。激進(jìn)還是瘋狂，精品極致，還是快速規(guī)模擴(kuò)店，成為品牌們的選擇。

大多咖啡品牌是用咖啡的思維摸索連鎖模式，而現(xiàn)在，越來越多的本土新銳品牌需要用連鎖的思維開拓咖啡賽道。

正因此，已經(jīng)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)加速開店，從長(zhǎng)期來看，是想利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空間。可以確定的是，未來線下連鎖咖啡規(guī)模的比拼，將是一場(chǎng)速度與資金投入的角逐。

本文轉(zhuǎn)載自消研所，作者：柳大方